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Índice
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Produto: maxPedido
1.0
Cadastrando cliente
1.1 Ao acessar o aplicativo do maxPedido, aa aba de clientes é possível realizar o cadastro de duas formas onde poderão ser inseridos os dados cadastrais, localização, endereço comercial, r endereço de cobrança, endereço de entrega, posição financeira, observações gerenciais, contatos e referências comerciais;
1.1.0 Tela listagem clientes
Aba clientes, na Tela listagem clientes
1- Na tela inicial do Aplicativo clique em clientes
2- Na tela na listagem de clientes, clique no ícone 
na barra superior onde já será aberto Cadastro de clientes.
ícone de + na barra superior
3- Preencha as informações solicitadas para o Cadastro
| Warning | ||
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| ||
Caso esteja em uma versão superior a versão 4.0 as telas terão um layout diferente, porém o caminho é o mesmo descrito acima. Clientes Winthor, os dados preenchidos no cadastro / Pré Cadastro irão para a Rotina de Cadastro de Cliente do ERP. |
Opção de Gerenciar Clientes
1- Na listagem de clientes clique no menu 
posteriormente menu lateral e posteriormente na opção Gerenciar clientes,
2- clique no ícone ícone + para adicionar na barra superior
Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido
1.2 Permanecendo na
3- Na tela de Cadastro de
clientesclientes clique no ícone 
com
referentes
1.3 5- Ainda em Cadastro de Cliente, em Cliente> Aba Referência comercial, clique no menu lateral direito 
, irá abrir a opção para realizar o cadastro, depois de preencher clique no menu lateral superior direito 
para salvar. ícone
| Tip | ||
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| ||
No final da tela é possível verificar a crítica de envio do cadastro, conforme imagem. |
Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido
1.4 Em Anexos é apresentada a
Inserindo Anexo no cadastro de cliente
| Tip |
|---|
As opções de tipos mostradas para selecionar são cadastradas na Central de configurações conforme item 3.0. |
| Warning |
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Os dados do cadastro do cliente serão enviados para o ERP automaticamente após salvar. A integradora do ERP irá validar os dados e emitir a critica de retorno do cadastro do cliente. |
Como verificar status de envio de cliente
2.1 1- Na listagem de clientes clique no menu posteriormente menu lateral posteriormente na opção Gerenciar clientes, na
2- Na tela de Carteira de clientes irá mostrar o status de envio de cliente amarelo (não enviado), verde (sucesso) e vermelho (erro). É
| Tip |
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É possível realizar um swipe nessa tela dentro do menu "Gerenciar clientes" para que seja atualizado o status (critica) do cadastro. |
Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido
Parâmetro X cliente já cadastrado
3.1 Quando habilitado o parâmetro 1- Na central de Configurações do maxPedido, clique no Menu lateral> Configurações> Parâmetros
2- Busque pelo parâmetro HABILITA_INFO_EXTRA_CLIENTE_CADASTRADO, além da mensagem
3- Clique no ícone de edição da coluna Ações habilite e clique em salvar.
| Warning |
|---|
Quando habilitado se for o caso emitirá uma mensagem ao vendedor informando que o cliente já esta cadastrado |
, se faz parte da carteira de outro vendedor |
e também a informação de todos os vendedores vinculados ao cliente e a data da ultima compra |
, clique em configurações >>Parâmetros, busque pelo parâmetro mencionado e habilite o mesmo clicando no ícone
, em ações.
| Tip |
|---|
Veja também: |
4.1 Na central de configurações no menu lateral , clique em configurações >> configurações>> Aba Formulários>> Clientes, serão apresentados as informações onde poderão ser marcadas se Habilita em novos cadastros, Habilita em edição, Obrigatório em novos cadastros, obrigatório em edição ou ocultar em ambos, ou seja, dessa forma irá configurar os dados que o vendedor precisará ou não preencher na criação e edição de cadastro de clientes.
5.0 Cadastro de tipos de Anexos
5.1 Na central de configurações no menu lateral , clique em Inteligência de Negócios >> Tipos de anexos, posteriormente clique em novo campo e preencha o tipo desejado e salve. Caso necessário é possível excluir tipo de anexo cadastrado clicando no ícone 
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Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido
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Artigo revisado pelo Analista Cleyton Santanapor Carlos Prates
