Page History

.0 Objetivo

Permitir que o gestor comercial encontre facilmente os usuários corretos para realizar transferência de conta corrente, com filtros inteligentes baseados em perfil, hierarquia e parâmetros habilitados.

Tipo de Perfis:

• Gerente

• Supervisor

• Usuário Geral

2.0 Como habilitar filtros.

Acesso o painel do maxGestão PWA mobile

2.1 -  Na página inicial clique no ícone Painel geral , do lado esquerdo superior da tela, posteriormente no menu Cadastros usuários;

2.2 - Já com a página de usuários aberta clique no ícone de editar usuário;

2.3 - Ao abrir a pagina clique  no menu Permissões, em seguida em Conta Corrente e habilite as permissões desejadas para o usuário;

Habilitar as flags de permissão

Marque conforme o cenário de negócio:

• ✅ Permite movimentar Conta Corrente do Gerente para outro Gerente

• ✅ Permite movimentar Conta Corrente do Gerente para Supervisores

• ✅ Permite movimentar Conta Corrente do Gerente para Vendedores

• ✅ Permite movimentar Conta Corrente do Supervisor para outros Supervisores

• ✅ Permite movimentar Conta Corrente do Supervisor para Vendedores

3.0 Como acessar o conta corrente.

3.1 - Na página inicial clique no ícone, do lado direito superior da tela, posteriormente no menu Conta corrente em seguida em Gestão de Conta Corrente;

4.0 Novos filtros (Gerentes, Usuários Gerais). 

.2 - Uma forma de configurar o limite é lançar crédito e débito do saldo do Rca é clicando no ícone Image Removed que fica na linha do nome do Rca, será alterado somente deste Rca em especifico;

Image Removed

Image Removed

2.3 - Outra forma é através do ícone Image Removede depois no ícone Image Removed localizados no canto direito inferior da tela. É possível realizar a configuração de dois ou mais Rcas marcando conforme apresentado abaixo.

Image Removed

Conta corrente - novos filtros de usuário (PWA Mobile)

3.0 Como realizar busca somente pela equipe e ou representante que desejo.

3.1 - Através do filtro que fica no canto superior direito da tela no íconeImage Removed, é possível marcar as equipes e rcas que deseja que a consulta traga.

 Image Removed

Conta corrente - novos filtros de usuário (PWA Mobile)

4.0 Como transferir saldo de um Rca para outro.

4.1- Dentro de Gestão de Conta Corrente, na ultima coluna clique no ícone Image Removed, será aberta uma janela para transferência de saldo com o nome do Rca de origem e o saldo do mesmo,  preencha Rca de destino, valor a transferir, motivo e clique em salvar.

Image Removed

Image Removed

Conta corrente - novos filtros de usuário (PWA Mobile)

5.0 Como emitir relatório do saldo do conta corrente dos rcas.

5.1 - Existem duas formas de imprimir o relatório do saldo da conta corrente do Rca, na penúltima coluna no ícone Image Removedna mesma linha do nome do Rca irá abrir uma janela para que escolha de que forma deseja, analítico ou sintético, será impresso para este Rca em específico;

Image Removed

5.2 - Através do ícone Image Removed que fica no canto direito inferior da tela, é possível realizar o mesmo processo de impressão do saldo, imprimindo de dois ou mais Rcas de uma única vez, marcando conforme apresentado abaixo:

Image Removed

5.3 Independente da forma como será selecionado a impressão, além da opção do relatório sintético temos juntamente com o Relatório Analítico informações de Movimentação agregado, bem como a opção de impressão de sintético e Analítico juntos. Caso selecione essas duas opções o sistema solicitará uma data inicial e final para mostrar as informações de acordo com data informada, bem como filtro por número de Pedido, código do cliente e também opção de ordenar visualização por Pedidos. 

Image Removed

Conta corrente - novos filtros de usuário (PWA Mobile)

Image Added

5. Gerenciar conta corrente

1. selecione os usuários para movimentação,
2. Para movimentar conta-corrente, clique em gerenciar conta correnteImage Added,  e configure a movimentação necessárias:

• Transferência de Saldo;
• Adicionar Limite;
• Crédito
• Débito

Image Added

Voltar