| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Índice
| Table of Contents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produto: maxPedido
Cadastrando cliente
Ao acessar o aplicativo do maxPedido, aa aba de clientes é possível realizar o cadastro de duas formas onde poderão ser inseridos os dados cadastrais, localização, endereço comercial, r endereço de cobrança, endereço de entrega, posição financeira, observações gerenciais, contatos e referências comerciais;
Tela listagem clientes
Aba clientes, na Tela listagem clientes
1- Na tela inicial do Aplicativo clique em clientes
2- Na tela na listagem de clientes, clique no ícone 
na barra superior onde já será aberto Cadastro de clientesícone de + na barra superior
3- Preencha as informações solicitadas para o Cadastro
| Warning | ||
|---|---|---|
| ||
Caso esteja em uma versão superior a versão 4.0 as telas terão um layout diferente, porém o caminho é o mesmo descrito acima. Clientes Winthor, os dados preenchidos no cadastro / Pré Cadastro irão para a Rotina de Cadastro de Cliente do ERP. |
Opção de Gerenciar Clientes
1- Na listagem de clientes clique no menu 
posteriormente menu lateral e posteriormente na opção Gerenciar clientes,
2- clique no ícone ícone + para adicionar na barra superior
Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido
Permanecendo na
3- Na tela de Cadastro de
clientesclientes clique no ícone 
com
referentes
5- Ainda em Cadastro de Cliente, em Cliente> Aba Referência comercial, clique no menu lateral direito 
, irá abrir a opção para realizar o cadastro, depois de preencher clique no menu lateral superior direito 
para salvar. ícone
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
No final da tela é possível verificar a crítica de envio do cadastro, conforme imagem. |
Por fim, em Cadastro de Cliente, em Anexos é apresentada a opção para Voltar
Inserindo Anexo no cadastro de cliente
| Tip |
|---|
As opções de tipos mostradas para selecionar são cadastradas na Central de configurações conforme item |
3.0. |
| Warning |
|---|
Os dados do cadastro do cliente serão enviados para o ERP quando é realizada a sincronização do maxPedidoautomaticamente após salvar. A integradora do ERP irá validar os dados e emitir a critica de retorno deste cadastro de cliente. |
do cadastro do cliente. |
Como verificar status de envio de cliente
1- Na listagem de clientes clique no menu lateral posteriormente na opção Gerenciar clientes
2- Na tela de Carteira de clientes irá mostrar o status de envio de cliente amarelo (não enviado), verde (sucesso) e vermelho (erro).
| Tip |
|---|
É possível realizar um swipe nessa tela dentro do menu "Gerenciar clientes" para que seja atualizado o status (critica) do cadastro. |
Parâmetro X cliente já cadastrado
1- Na central de Configurações do maxPedido, clique no Menu lateral> Configurações> Parâmetros
2- Busque pelo parâmetro HABILITA_INFO_EXTRA_CLIENTE_CADASTRADO
3- Clique no ícone de edição da coluna Ações habilite e clique em salvar.
| Warning |
|---|
Quando habilitado se for o caso emitirá uma mensagem ao vendedor informando que o cliente já esta cadastrado, se faz parte da carteira de outro vendedor e também a informação de todos os vendedores vinculados ao cliente e a data da ultima compra |
| Tip |
|---|
Veja também: |
Cadastro de tipos de Anexos
Artigos Relacionados
| Content by Label | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artigo sugerido pelo analista XX.revisado por Carlos Prates
