1.0 Como acessar a funcionalidade.
1.1 Na tela inicial do maxSoluções, faça o login com o usuário e senha respectivos, clique na opção maxVenda e posteriormente em maxGestão.
1.2 Na tela inicial do maxGestão, no menu lateral esquerdo clique na aba Relatórios Personalizados .
Como trabalhar com relatórios personalizados dentro do maxGestão?
2.0 Como configurar e utilizar o recurso.
2.1 Será aberta a tela onde poderá ser visto os relatórios que já foram inseridos, inserir um novo, ou fazer manutenção nos existentes. Na opção Filtros avançados , pode ser realizado pesquisa pelo relatório que deseja. No card de relatórios é possível ver o titulo do mesmo, breve descrição e ainda a opção de Exibir no maxGestão se estiver com o ícone indica que foi marcado para aparecer no APK e se tiver com o ícone indica que não. Nesse card também temos as seguintes ações; editar relatório, remover relatório e abrir um relatório em uma outra aba.
Como trabalhar com relatórios personalizados dentro do maxGestão?
3.0 Como cadastrar novo relatório personalizado.
3.1 Ao final da tela clique no ícone de cadastrar , irá abrir uma nova tela para ser cadastrado novo relatório personalizado, deverá ser preenchido titulo do relatório, se necessário pode ser inserida uma breve descrição sobre o relatório e por fim o link gerado para este relatório, clique em salvar.
Como trabalhar com relatórios personalizados dentro do maxGestão?
4.0 Como conceder permissão de acesso a usuário para a funcionalidade.
4.1 Para que o usuário tenha acesso a funcionalidade de Relatórios Personalizados, é necessário liberar este acesso no perfil do mesmo na aba cadastro, em cadastro de usuários ou perfil de usuários caso a permissão for para vários usuários em um único perfil.
4.2 Já dentro do cadastro do usuário ou perfil de usuários clique na aba acesso a Rotinas, posteriormente em administração e marque a opção Relatórios Personalizados. Ao marcar o Relatórios Personalizados, será liberado os dois acessos abaixo, clique em salvar.
Como trabalhar com relatórios personalizados dentro do maxGestão?