Ao clicar no menu Clientes, abrirá a tela com todos os clientes do RCA , apresentando as opções de cadastro de cliente, configurações de listagem, informação do Pedido/Cliente e no menu lateral superior
, mais opções relacionada ao cliente. É por esta tela que será iniciado o pedido, segurando o cliente desejado e arrastando a seleção para direita ou esquerda.
Quando clicar sobre o cliente, irá abrir a tela de Cliente, onde terá todos os seus dados
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Ainda no menu Clientes, clique no menu superior direito
, em seguida em Gerenciar clientes, será aberto a tela de Carteira de clientes.
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Na tela de Carteira de Clientes, clique no menu superior direito
, abrirá a tela de Cadastro do clientes;
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Na tela de Cadastro de cliente poderão ser inseridos os dados cadastrais, localização, endereço comercial, roteiro de visitas, endereço de cobrança, endereço de entrega, posição financeira, observações gerenciais, contatos e referências comerciais;
Na Aba Dados Cadastrais serão inseridas as informações principais do cliente e na aba localização pode ser pesquisado a posição do cliente pelo mapa, selecione a localização e clique em salvar;
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As abas seguintes serão de cadastro de endereço comercial, roteiro de visitas, endereço de cobrança e endereço de entrega;
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Na aba de Informações Adicionais, poderá ser inserido o contato financeiro, contato do comprador, marcar os dias para atendimento comercial onde é possível realizar ligações e etc. Na aba Posição financeira, poderão ser inseridas as informações de agência e banco que o cliente trabalha;
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Em observações Gerenciais existe um campo de texto, onde o vendedor pode apontar suas observações sobre o cliente;
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Permanecendo na tela de Cadastro de clientes clique no menu lateral direito
, irá abrir a opção de Cadastrar Contatos, com as informações referentes ao contato deste cliente;
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Ainda em Cadastro de Cliente, em Referência comercial, clique no menu lateral direito
, irá abrir a opção para realizar o cadastro, depois de preencher clique no menu lateral superior direito
para salvar.
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Por fim, em Cadastro de Cliente, em Anexos é apresentada a opção para tirar uma foto ou busca-la na galeria de seu aparelho.
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