Gerenciando clientes
Ainda no menu Clientes, clique no menu superior direito , em seguida em Gerenciar clientes, será aberto a tela de Carteira de clientes.
Na tela de Carteira de Clientes, clique no menu superior direito , abrirá a tela de Cadastro do clientes;
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Cadastrando novo cliente
Na tela de Cadastro de cliente poderão ser inseridos os dados cadastrais, localização, endereço comercial, roteiro de visitas, endereço de cobrança, endereço de entrega, posição financeira, observações gerenciais, contatos e referências comerciais;
Na Aba Dados Cadastrais serão inseridas as informações principais do cliente e na aba localização pode ser pesquisado a posição do cliente pelo mapa, selecione a localização e clique em salvar;
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As abas seguintes serão de cadastro de endereço comercial, roteiro de visitas, endereço de cobrança e endereço de entrega;
Na aba de Informações Adicionais, poderá ser inserido o contato financeiro, contato do comprador, marcar os dias para atendimento comercial onde é possível realizar ligações e etc. Na aba Posição financeira, poderão ser inseridas as informações de agência e banco que o cliente trabalha;
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Em observações Gerenciais existe um campo de texto, onde o vendedor pode apontar suas observações sobre o cliente;
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Permanecendo na tela de Cadastro de clientes clique no menu lateral direito , irá abrir a opção de Cadastrar Contatos, com as informações referentes ao contato deste cliente;
Ainda em Cadastro de Cliente, em Referência comercial, clique no menu lateral direito , irá abrir a opção para realizar o cadastro, depois de preencher clique no menu lateral superior direito para salvar.
Por fim, em Cadastro de Cliente, em Anexos é apresentada a opção para tirar uma foto ou busca-la na galeria de seu aparelho.
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Cadastro de tipos de Anexos