Neste documento iremos abordar os campos de Limite do Cliente e Crédito do Cliente. Estes campos estão disponíveis ao iniciar um Pedido de Venda, na APK, aba Cabeçalho.
Lim. Cliente é - o limite de credito do cliente para venda.
Lim. Disponível - é o quanto ele tem disponível para o pedido.
O Limite de Crédito do Cliente, é um recurso utilizado para a venda, este processo é todo parametrizado no ERP Winthor.
O Pedido de Venda, está preparado para trabalhar com este limite e validar a parametrização necessário para o processo. Ao fazer a Comunicação (Sincronização), o Pedido de Venda, irá pegar o valor do Limite de Crédito do Cliente, e trazer na aba Cabeçalho do pedido de venda.
Sempre que for feito um Pedido, o o valor do pedido será retirado do Lim. Disponível, este campo poderá ser utilizado no ERP para definir a posição que o pedido irá cair no ERP Winthor ou ser o pedido não será salvo no mesmo.
O parâmetro CON_SOMACREDITOCLIPRINCIPAL, irá interferir na forma de calculo que será feita para o cliente quando for executada a JOB JOB_CLIENT_LIMITE, neste caso quando o mesmo está Marcado irá somar o limite e crédito dos clientes que fazem do mesmo grupo. |
Como irá ser feita a validação:
Se o parâmetro BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE estiver como S, segue a seguinte validação:
1 - E se parâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como S o pedido é salvo no aparelho;
2 - E se parâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como S não deixa salvar o pedido;
3 - E se parâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como N deixa salvar o pedido.
Nesta situação o pedido sempre será barrado no server. |
Se o parâmetro BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE estiver como N ou não tiver o no sistema, segue a seguinte validação:
1 - E se parâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ- Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como S o pedido é salvo no aparelho e enviado com sucesso;
2 - E se parâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como S deixa salvar o pedido e entra como bloqueado no Winthor;
3 - E se parâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como N não deixa salvar o pedido.
Credito do Cliente, será preenchido quando existir devolução do cliente. Este valor na APK será para visualização, mas o poderá ser utilizada no ERP Winthor para dar desconto nas parcelas geras.
Para que o Vendedor/RCA tenha permissão de visualizar este campo, no Portal Admin → Cadastro → Cadastro de Usuários, a opção Ocultar Campo Crédito do Cliente – Marcada oculta a visualização do credito do cliente no Pedido de Venda, na emissão do pedido na aba Cabeçalho. Lembrando que Crédito do Cliente é diferente de Limite do Cliente.
Artigo sugerido pelo analista Ítalo Siqueira.