Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido

1.0 Cadastrando cliente

 1.1 Ao acessar o aplicativo do maxPedido, aa aba de clientes é possível realizar o cadastro de duas formas onde poderão ser inseridos os dados cadastrais, localização, endereço comercial, roteiro de visitas, endereço de cobrança, endereço de entrega, posição financeira, observações gerenciais, contatos e referências comerciais;

1.1.0 Tela listagem clientes

Aba clientes, na tela na listagem de clientes clique no ícone  na barra superior onde já será aberto Cadastro de clientes.

1.1.1 Opção de Gerenciar Clientes

Na listagem de clientes clique no menu  posteriormente na opção Gerenciar clientes, clique no ícone  

na barra superior onde abrirá a mesma tela de Cadastro de clientes.

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1.2 Permanecendo na tela de Cadastro de clientes clique  no ícone  na barra superior, irá abrir a opção de Cadastrar Contatos, com as informações referentes ao contato deste cliente;

1.3 Ainda em Cadastro de Cliente, em  Referência comercial, clique no menu lateral direito , irá abrir a opção para realizar o cadastro, depois de preencher clique no menu lateral superior direito  para salvar. No final da tela é possível verificar a crítica de envio do cadastro, conforme imagem.

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1.4 Em Anexos é apresentada a opção para selecionar o tipo de anexo e tirar uma foto ou busca-la na galeria de seu aparelho. As opções de tipos mostradas para selecionar são cadastradas na Central de configurações conforme item 3.0.

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2.0 Como verificar status de envio de cliente

2.1 Na listagem de clientes clique no menu  posteriormente na opção Gerenciar clientes, na tela de Carteira de clientes irá mostrar o status de envio de cliente amarelo (não enviado), verde (sucesso) e vermelho (erro). É possível realizar um swipe nessa tela dentro do menu "Gerenciar clientes" para que seja atualizado o status (critica) do cadastro.

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3.0 Parâmetro X cliente já cadastrado

3.1 Quando habilitado o parâmetro HABILITA_INFO_EXTRA_CLIENTE_CADASTRADO, além da mensagem que o cliente já esta cadastrado e faz parte da carteira de outro vendedor, irá trazer a informação de todos os vendedores vinculados ao cliente e a data da ultima compra. Na central de configurações no menu lateral , clique em configurações >>Parâmetros, busque pelo parâmetro mencionado e habilite o mesmo clicando no ícone, em ações.

4.0 Configurando Layout dos campos do cadastro de clientes

4.1 Na central de configurações no menu lateral , clique em configurações >> configurações>> Aba Formulários>> Clientes, serão apresentados as informações onde poderão ser marcadas se Habilita em novos cadastros, Habilita em edição, Obrigatório em novos cadastros, obrigatório em edição ou ocultar em ambos, ou seja, dessa forma irá configurar os dados que o vendedor precisará ou não preencher na criação e edição de cadastro de clientes.

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5.0 Cadastro de tipos de Anexos

5.1 Na central de configurações no menu lateral , clique em Inteligência de Negócios >> Tipos de anexos, posteriormente clique em novo campo e preencha o tipo desejado e salve. Caso necessário é possível excluir tipo de anexo cadastrado clicando no ícone .

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