Como trabalhar com relatórios personalizados dentro do maxGestão?

Produto: maxGestão

O recurso Relatório Personalizados, foi criado para que a empresa pudesse vincular um link com um relatório feito de forma externa, e assim pelo maxGestão poder liberar este relatório para o uso de forma simples, rápida e atualizada. O link será gerado pela empresa, onde a mesma quem irá dar manutenção e suporte.

Abaixo como configurar e utilizar o recurso:

1: Na tela inicial do maxSoluções, faça o login com o usuário e senha respectivos, clique na opção maxVenda.

2: Irá aparecer a opção do maxGestão, clique na mesma.

3: Será aberta a tela inicial do maxGestão, no menu lateral esquerdo clique no ícone Relatórios Personalizados .

4: Será aberta a tela Relatórios Personalizado, nesta tela poderá ser visto os relatórios que já foram criados, criar um novo, ou fazer manutenção nos mais antigos.

 4.1: Na opção Filtros avançados, pode ser colocado um filtro para pesquisar os relatórios criados, ao clicar nesta opção irá abrir as opções de relatório conforme abaixo:

4.2: Logo abaixo será visto o resultado da pesquisa feita com os campos:

Título - Irá mostrar o título dado a este relatório;

Descrição - Terá uma breve descrição sobre o relatório;

Exibir no maxPedido - Se estiver com a opção , indica que foi marcado para aparecer no APK do maxPedido se tiver com a opção , indica que não foi marcado para aparecer no APK do maxPedido.

Exibir no maxGestão - Se estiver com a opção , indica que foi marcado para aparecer no APK do maxGestão se tiver com a opção , indica que não foi marcado para aparecer no APK do maxGestão.

Ações, será permitido:

 Editar relatório;

 Remover relatório;

Abrir um relatório em uma outra aba.

Para utilizar qualquer uma das opções basta clicar sobre ele.

 4.3: E ao final da tela no botão Cadastrar , irá abrir uma nova tela para ser cadastrado um novo relatório personalizado:

Deve ser preenchido os campos:

Título - será o nome do seu relatório personalizado, lembrando que no título pode ser utilizado até 50 caracteres;

Descrição - se necessário pode ser inserida uma breve descrição sobre o relatório que está sendo cadastrado, lembrando que na descrição pode ser utilizado até 200 caracteres;

Link do relatório - aqui será colocado o link gerado para este relatório, o link gerado deve ter até 300 caracteres.

Ao terminar o processo clique no botão Salvar no final da Tela  .

Como configurar as permissões:

Para o usuário ter acesso a funcionalidade de Relatórios Personalizados, é necessário liberar este acesso no perfil deste usuário, para isso, no menu lateral esquerdo selecione a opção cadastros, depois perfil de usuários.

Na tela de Perfil de Usuário, dentro de Acesso a Rotinas, administração marque a opção Relatórios Personalizados.

Depois de fazer a configuração Clique no botão Salvar  ao final da página, e peça para o usuário logar novamente para ter acesso a funcionalidade acima.

Artigo sugerido pelo analista Angelita Leite.

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