Cadastro de Metas no maxPedido

Produto: maxPedido

O Cadastro de Metas no maxPedido não está disponível para clientes que utilizam Winthor, nesse caso ele valida Metas cadastradas no próprio ERP. Clientes que utilizam Outros ERP's tem a possibilidade de cadastrar via Central do maxPedido, conforme descrito abaixo, ou via endpoint, verifique nosso Layout de Integração.
A Meta de Visitas descrita abaixo é exclusiva da Central de Configurações do maxPedido, sendo assim não é possível cadastra-la via ERP.
As demais metas descritas podem ser enviadas via integração.

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Metas Comerciais no maxPedido

Mais controle, foco e performance para sua equipe de vendas

As metas comerciais são fundamentais para orientar o time de vendas, acompanhar resultados e impulsionar o crescimento do negócio.
O maxPedido permite a validação de diversos tipos de metas diretamente no aplicativo do vendedor, tornando o acompanhamento mais transparente, motivador e eficiente.

Ao utilizar metas no maxPedido, sua empresa ganha:

Visibilidade clara dos objetivos e resultados
Maior engajamento da equipe comercial
Tomada de decisão mais rápida e estratégica
Acompanhamento em tempo real no campo

Tipos de Metas Disponíveis

Tpo	Descrição	Beneficio	Parâmetro
Meta por RCA	Define o objetivo de vendas individual de cada representante.	Benefício: estimula a produtividade, o foco em resultados e o acompanhamento do desempenho individual.
Meta por Departamento	Relaciona o objetivo de vendas do representante aos departamentos de produtos.	Benefício: direciona esforços para áreas estratégicas do portfólio e melhora o equilíbrio das vendas.	META_DEP
Meta por Fornecedor	Estabelece objetivos de vendas por fornecedor.	Benefício: fortalece parcerias comerciais e incentiva o cumprimento de acordos estratégicos.	META_FOR
Meta por Categoria	Define metas de vendas por categoria de produtos.	Benefício: melhora a gestão do mix e amplia a performance em categorias prioritárias.	META_CAT
Meta por Produto	Relaciona o objetivo de vendas a produtos específicos.	Benefício: impulsiona itens estratégicos, lançamentos ou produtos com maior margem.	META_PROD
Meta por Seção	Estabelece metas vinculadas às seções de produtos.	Benefício: garante melhor distribuição das vendas entre diferentes seções do portfólio.	META_SEC
Meta por Lucratividade	Define a porcentagem de lucratividade mensal a ser alcançada.	Benefício: promove vendas mais rentáveis, equilibrando volume e margem.	META_MENSAL_LUCRATIVIDADE
Meta por Cliente Positivado	Relacionada à quantidade de clientes atendidos com vendas no período.	Benefício: amplia a base ativa de clientes e reduz a dependência de poucos compradores.	META_CLI
Meta Geral – Valor de Venda	Define a meta mensal de faturamento de uma filial.	Benefício: proporciona visão consolidada do desempenho e facilita o controle gerencial.	META_GERAL_VLVENDA
Meta Mensal	Objetivo de vendas do representante em um mês específico.	Benefício: acompanhamento simples, direto e alinhado aos ciclos comerciais.	META_MENSAL
Meta por Mix	Estabelece metas relacionadas à diversidade de produtos vendidos mensalmente.	Benefício: incentiva vendas mais completas e melhora a composição do pedido.	META_MIX
Meta de Devolução	Define o percentual máximo aceitável de devoluções no mês.	Benefício: contribui para a qualidade das vendas e redução de perdas operacionais.	META_MENSAL_DEVOLUCAO
Meta por Grupo	Relaciona o objetivo de vendas a grupos de produtos.	Benefício: direciona o esforço comercial para linhas estratégicas do negócio.	META_GRUPO
Meta de Visitas	Define a meta de visitas realizadas pelo representante durante o mês vigente. Os resultados são apurados com base no Painel de Auditoria e no relatório Visitas Previstas x Realizadas do maxGestão.	Benefício: garante presença em campo, disciplina comercial e maior proximidade com o cliente.	META_VISITAS

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Configuração

Cadastro de Metas

1- Na Central de Configurações do maxPedido, clique no Menu lateral> Inteligência de Negócios> Metas

2- Clique no ícone de + ao final da tela e preencha os dados solicitados, clique em salvar Metas

É importante frisar que o Processo de Cadastro de Metas via Central do maxPedido é valido somente para clientes Outros ERP's. Clientes Winthor só poderão ser cadastradas via ERP.

3- Após cadastrar clique em filtro avançado para buscar pela Meta

4- Na coluna Ações temos os ícones de Duplicar, Editar e Excluir Meta cadastrada

Habilitando Parâmetro

1- Acesse a Central de Configurações do maxPedido, menu lateral> Configurações> Parâmetros

2- Busque pelo parâmetro relacionado a Meta que deseja em filtro avançado e clique em pesquisar

3- Clique no ícone de edição da coluna Ações, marque a opção e clique em salvar

Caso não localize o parâmetro e seja necessário cadastra-lo saiba como, clicando em Como Criar Parâmetro.

Cadastrando Dias Úteis

1-Na tela inicial da Central de configurações, acesse Menu lateral> Inteligência de Negócios> Dias Úteis

2- Clique no ícone de + no canto inferior da tela

3- Preencha as informações solicitadas para cadastro e clique em salvar

O Cadastro de Dias Úteis é imprescindível para validação de Metas pelo maxPedido.

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Metas no Aplicativo

1- Para acompanhar as Metas, na tela inicial do aplicativo clique em Objetivos

2- As metas estarão dispostas em suas respetivas abas, arraste e clique na que deseja visualizar

3- Clique no ícone de lupa, insira Período, filial e clique em solicitar.

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