Requisitos:
Primeiramente faça o cadastro do roteiro de visitas de cada representante e também os motivos de não venda no ERP Winthor.
Passo a Passo:
Configuração da roteirização no Módulo Administrador doProduto: Pedido de Venda
.- Passo 1: No Módulo Administrador clique na aba Cadastro- Passo 2: É recomendado a alteração no Perfil do RCA. Clique em Cadastro de Perfis.
- Passo 3: Selecione o Perfil a ser alterado e clique no botão Editar Perfil.
- Passo 4: Na aba Permissões no campo Selecione o acesso de Rotinas
- Passo 5: Clique no botão 
Clientes
- Passo 6: Depois clique no botão Roteirização/Justificativa de não venda.
- Passo 7: Em Roteirização/Justificativa de não venda marque os parâmetros que desejar
- Passo 8: Clique no botão Salvar.
2- Clique na aba Cadastro e em seguida na opção Cadastro de Usuários.
3- Pesquise o RCA, selecione o mesmo e que em Editar Usuário.
4- Clique na aba Permissões > Clientes > Roteirização, marque as opções de acordo com a necessidade.
5- Clique no botão Salvar.
Para que o RCA consiga trabalhar com a nova configuração, é necessário que o mesmo faça a sincronização do Pedido de Vendas Android.
Concluída a configuração o Pedido de Venda passa a seguir as regras de roteirização definidas no ERP
e no Módulo Administrador no dia seguinte ao da definição dos parâmetros.
| Warning | ||
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| ||
Se trabalhar com perfis, seguir para Cadastros, depois Cadastro de Perfis. |
1- Clique na aba Cadastro e em seguida na opção Cadastro de Perfis.
2- Pesquise o Perfil, selecione o mesmo e que em Editar Perfil.
3- Clique na aba Permissões > Clientes > Roteirização, marque as opções de acordo com a necessidade.
4- Clique no botão Salvar.
Para que o RCA consiga trabalhar com a nova configuração, é necessário que o mesmo faça a sincronização do Pedido de Vendas Android.
As visitas justificadas podem ser visualizadas no Portal Executivo;
Para mais detalhes sobre recursos e Rotinas do ERP
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