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Produto: Pedido de Venda
Quando se trabalha com Roteirização de Visitas no Pedido de Venda, existe a a possibilidade de de solicitar Visita Avulsa. Este processo geralmente é utilizado quando o RCA precisa visitar um cliente fora da rota.
Para liberar este processo deve ser feito o passo a passo abaixo:
1- No Portal Admin → Cadastros → Cadastro de Usuários, selecione o RCA e clique em Editar Usuário.
Caso queira editar um perfil de usuários cadastrados, basta clicar em Cadastro de Perfis, e seguir os mesmos passos.
Verificar os parâmetro de permissão no cadastro do RCA ou no perfil do RCA:
- Permitir antecipar roteiro de visitas
- Habilitar Criação de Visita Avulsa
- Requer autorização para antecipação do roteiro de Visitas
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2- Após habilitar os parâmetros de permissão no Portal Admin, realiza a sincronização e tenta gerar um novo pedido, o sistema vai gerar um alerta, informando que o cliente não faz parte da rota do dia.
3- Segura sobre o cliente por dois segundos e selecione a opção Gerar Visita Avulsa.
4- Será apresentando um alerta, solicitando a autenticação. Marque a opção SIM.
5- Será apresentado uma senha de liberação, que deverá ser informado ao supervisor ou o responsável pela liberação no Portal Admin.
6- Através do Portal Admin, navegue até Cadastro \ Gerar autorizações do sistema.
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7- Insira a senha de liberação no campo Código de Desbloqueio, depois clica no botão Gerar Senha de Desbloqueio.
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8- Será apresentada uma nova senha ou código de desbloqueio.
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9- Após inserir o código de desbloqueio, é confirmado a liberação da visita avulsa, liberando a confecção do pedido ou orçamento para o cliente fora da rota.
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Liberação feita para a confecção de pedidos ou orçamentos. As 3 aplicações (Apk, Admin, Server) devem estar na última versão para que o recurso funcione adequadamente. |
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