Produto: maxGestão
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1.0 Como acessar o painel de auditoria?
1.1 - Acesse o maxSoluções e posteriormente maxGestão, na pagina principal, clique no ícone 
no canto esquerdo superior da tela, depois em Geolocalização >>Painel de Auditoria.
2.0 Como consultar a legendas dos ícones?
2.1 - No canto direito superior da tela é possível ver o ícone 
, abrirá uma janela com as legendas dos ícones relacionados a pagina.
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Sobre a configuração de exibição do Painel, é importante observar que existem algumas informações diferentes entre as visões por Filial, Supervisor e RCA, por isso cada visão deve ser configurada com atenção a forma de exibição. A configuração realizada ficará salva, desta forma ao entrar novamente a exibição será a mesma até que seja configurado novamente. Ao clicar em imprimir as informações do painel de auditoria, independente da visão, as informações serão impressas de acordo com colunas configuradas para visualização, ou seja, será impresso da mesma forma que está sendo visualizado. |
3.0 Visualização por Filial?
3.1 Na tela do Painel de auditoria em Filtros avançados selecione a Filial, data inicial, data final e pesquise. O painel por Filial trás informações como:
- Equipes - Quantidade de equipe pertencente a esta Filial
- Rcas - Quantidade de Rcas total das equipes no período informado na consulta
- Rcas ativos - Quantidade de Rcas ativos no período informado na consulta
- Rcas ausentes - Quantidade de Rcas ausentes no período informado na consulta
- Rcas inativos - Quantidade de Rcas Inativos no período informado na consulta
- Tempo médio de deslocamento -
- Tempo médio de atendimento -
- Agendados - Quantidade de clientes agendados
- Visitados - Quantidade de clientes visitados
- Visitados fora da agenda - Quantidade de clientes visitados fora da agenda
- Positivados - Quantidade de clientes positivados
- Positivados fora da agenda - Quantidade de clientes positivados fora da agenda
- Total positivados dentro da agenda com os positivados fora da agenda -
- Percentual de positivados fora sobre o total de clientes positivados -
- Percentual de positivados sobre a carteira de clientes
- Quantidade total de clientes da carteira (no caso da Filial)
- Percentual de clientes agendados não positivados
- Percentual de visitados na ordem prevista - Percentual de clientes visitados dentro da ordem prevista
- Positivados visitados - Percentual de clientes positivados que foram visitados
- Valor atendido - Valor total vendido
- Valor pedido
- Valor em andamento - valor referente a pedidos em andamento, que não foram faturados.
- Ticket médio - Valor atendido dividido pelo total de positivados
traz algumas informações padrão, porém ao clicar no ícone 
e depois em configuração de exibição 
poderá configurar as informações que deseja visualizar.
3.2 Na tela de configuração além de selecionar as informações que deseja ver por Filial, existe a opção de Selecionar todos e Restaurar configuração padrão, ao finalizar clique em salvar.
4.0
Como verificar as informações e resultados por equipe no painel de auditoria?Visualização por Supervisor
4.1 - Na tela do Painel de auditoria em Filtros avançados selecione a Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor, data inicial, data final e pesquise. O O painel por Supervisor trás algumas informações como: Filiais, rcas por supervisor, rcas ativos, rcas ausentes, rcas inativos, tempo médio de deslocamento, tempo médio de atendimento, clientes agendados, clientes visitados, clientes visitados fora da agenda, clientes positivados, clientes positivados fora da agenda, percentual de positivados fora sobre o total de positivados, percentual de positivados sobre a carteira de clientes, quantidade total de clientes da carteira, percentual de clientes agendados não positivados, percentual de visitados na ordem prevista, valor atendido, valor pedido e valor em andamento. 
padrão, porém ao clicar no ícone e depois em configuração de exibição poderá configurar as informações que deseja visualizar.
4.2 Na tela de configuração além de selecionar as informações que deseja ver por Supervisor, existe a opção de Selecionar todos e Restaurar configuração padrão, ao finalizar clique em salvar.
5.0
Como verificar as informações e resultados por vendedor no painel de auditoria?5.1 - No painel selecione o supervisor e clique no canto direito inferior da tela em Avançar;
5.1 - Após avançar irá abrir no painel as informações e resultados por rcas como: Se o rca é preposto ou não, filial que ele pertence, qual supervisor responde, hora do primeiro cliente visitado, hora do ultimo cliente visitado, hora da ultima posição, tempo médio de deslocamento, tempo médio de atendimento, status, clientes agendados, clientes visitados, clientes visitados fora da agenda, clientes positivados, clientes positivados fora da agenda, percentual de positivados fora sobre o total de positivados, percentual de positivados sobre a carteira de clientes, percentual de clientes agendados não positivados, percentual de visitados na ordem prevista, valor atendido, valor pedido e em andamento, km trabalhado, km total, status GPS, versão e ações;
Visualização por vendedor
5.1 Na tela do Painel de auditoria em Filtros avançados selecione a Filial, Gerente, Coordenador, Supervisor, Representante, data inicial, data final e pesquise. O painel por RCA trás algumas informações padrão, porém ao clicar no ícone e depois em configuração de exibição poderá configurar as informações que deseja visualizar.
5.2 Na tela de configuração além de selecionar as informações que deseja ver por RCA, existe a opção de Selecionar todos e Restaurar configuração padrão, ao finalizar clique em salvar.
5.2 - Se preferir uma visão diferente das informações e resultados por rca clique no ícone 
no canto direito inferior da tela;
5.3 - Assim terá uma visão diferente e separada de cada rca e seus resultados, para que volte a visão anterior basta clicar no mesmo ícone novamente. Se clicar em voltar retornará ao filtro das informações por supervisor.
6.0 Como verificar informações de clientes no painel de auditoria?
6.0 1 - Após realizada a pesquisa por Rca, na coluna ações clique no ícone 
correspondente ao Rca que deseja visualizar as informações;
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Verifique em configuração de exibição se essa coluna está selecionada para aparecer na tela por RCA. |
6.1 2 - Abrirá uma janela com os dados do Rca, as ações realizadas pelo mesmo e os clientes agendados;
6.2 - No canto direito da tela é possível rolar a página para baixo e ter uma visão melhor das informações, como: Sequencia prevista que indica visita agendada, sequencia de visita realizada, data do atendimento, hora inicio e fim do atendimento, tempo de duração do atendimento, tempo de percurso do cliente anterior até o que está sendo atendido, km do cliente anterior até o que está sendo atendido, nome do cliente, ultimas visitas, se houve venda ou não, valor do pedido, valor de pedido bonificado, justificativa de não venda se for o caso, se o cliente estava agendado e se o pedido foi realizado dentro do ponto de venda, se há observações e a posição do cliente em relação ao local que foi realizado o pedido.
7.0 KM Total x KM Trabalhado
7.1 O Km total considera todo o trajeto percorrido pelo vendedor independente de roteiro e agenda, já o Km trabalhado por default considera do primeiro ao ultimo cliente da agenda.
7.2 Caso necessário é possível que o KM trabalhado considere do ponto inicial ao ponto final do roteiro cadastrado para o vendedor, nesse caso é necessária configuração. Na página inicial do maxGestão Web, na barra superior clique no ícone 
configurações do sistema >> aba configurações Gerais e marque a opção Utilizar ponto inicial/final do Roteirizador.
8.0 Como visualizar informações de usuários inativos
8.1 Por padrão o filtro do painel de auditoria trás somente os usuários que estão ativos no sistema, sejam eles supervisores ou vendedores.
8.2 Para que o filtro traga os usuários de uma forma geral, ou seja, até os que estão inativos, é necessário habilitar o parâmetro Habilitar usuários Inativos na página inicial do maxGestão através do ícone 
configurações do Sistema >> aba Painel de auditoria.
9.0 Visualização de agendamento
9.1 Em filtro avançado do painel de auditoria ao marcar a opção Remover agendamentos excluídos o maxGestão mostrará somente a quantidade de agendamentos ativos, caso não marque a opção ele mostrará a quantidade de agendamentos de forma geral incluindo os excluídos.
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Artigo revisado pelo analista Daniel Lopes
