Como trabalhar com Filial Retira

Em alguns ERP's, existe o conceito de Filial Retira, que basicamente é a filial que será retirado o estoque, exemplo, você pode vender pela filial 5 e o estoque ser retirado da filial 6.

Em caso de se trabalhar com mais de uma filial que possui estoque, posso ainda somar o estoque de todas as filiais para exibir o estoque total deste produto ou mostrar separadamente o estoque de cada filial para o mesmo.

Passo a Passo:

Passo 1: Na Rotina 132, marcar o parâmetro 1615 - Usar estoque em dép. fechado/filial retira (F) um parâmetro por filial, então é necessário escolher no topo da rotina qual a filial desejada.

Passo 2: Na Rotina 535, editar a filial que será usada no cabeçalho.

Clique na aba Vendas e em seguida Filial Retira.

Informe quais filiais retira poderão ser utilizadas,

Passo 3: Abra o Portal Admin > Cadastro > Cadastro de usuários ou Cadastro de perfis.

Clique na aba Permissões, navegue até Clientes > Carteira de Clientes / Confecção de Pedidos.

Desmarque a opção Ocultar Visualização da Filial Retira e marque Alterar Filial Retira do Produto.

Ao iniciar um pedido, ir na aba Tabela e inserir um produto, aparecerá a opção para escolher qual filial retira será utilizada.

No Winthor existe processo para usar depósito fechado, que se trata de uma filial para armazenagem dos produtos; ou seja, faz a venda na filial X e retira a mercadoria da filial Y (por isso o processo é denominado Filial retira). Para usar esse esse processo , no cadastro (rotina 535), a opção Esta filial é deposito fechado? deve estar marcado e parametro da 132 Usa estoque em dep. fechado/filial retira também.
Estando configurado, no momento de inserir o item irá aparecer coluna para selecionar a filial que irá retirar o item.

Artigo criado com base no ticket PEDIDO-20351

Definir Filial Retira Padrão

1. Pré-requisitos:

Definição de filial padrão, caso o cliente possua mais de uma filial e queira iniciar o pedido de forma padrão com uma delas .

2. Introdução :

  Para definir uma filial de venda como padrão ao iniciar o pedido, temos 2 opções , via parâmetro COD_FILIAL_PADRAO ou diretamente na aplicação na opção FERRAMENTAS → CONFIGURAÇÕES → ESCOLHA A FILIAL PADRÃO A SER UTILIZADA NO PEDIDO .

3. Descrição das Atividades:

  Para fazer uso do parâmetro COD_FILIAL_PADRAO temos uma dependência do parâmetro Bloquear Alteração de Filial no Pedido (200, 16)  do admin o parâmetro do admin deve estar marcado para que a aplicação utilize a filial cadastrada no parâmetro COD_FILIAL_PADRAO:

 Caso o parâmetro do admin esteja desmarcado o sistema só validará a filial padrão selecionada diretamente na aplicação na opção FERRAMENTAS → CONFIGURAÇÕES → ESCOLHA A FILIAL PADRÃO A SER UTILIZADA NO PEDIDO .