Como configurar permissões de acesso no Portal Executivo?

1.0 Ao acessar a página principal do Portal Executivo clique na aba Administração e posteriormente em configurações do sistema.

1.1 Através das configurações do sistema é que poderá marcar e desmarcar as opções que vão aparecer ou não no cadastro de usuários ou perfil, para que assim consiga dar permissões de acesso.

2.0 Ainda na aba Administração clique em Cadastro de Perfil ou Cadastro de Usuário pois é possível configurar tanto por perfil que atinge todos os usuários do perfil ou somente para determinado usuário .

2.1 Pesquise o usuário ou perfil na lista e selecione o mesmo, clique em Editar. Ao abrir o cadastro de Usuário ou de Perfil, poderá ser visto as abas Acesso a Rotinas, Acesso a Dados e Fornecedores, para que possa ser configurado as permissões.

Permissão por usuário:

Permissão por Perfil:

2.2 Na aba Acesso a rotinas marque a flag  para liberar os relatórios e seus recursos ao usuário. Clique no ícone  para expandir a lista e visualiza os relatórios e recursos de cada aba do sistema, ao parar o mouse sobre um relatório ou recurso o sistema mostra o resumo explicativo.

2.3 Na aba Acesso a Dados faça a liberação marcando a flag  de acesso a Plano de Pagamento, Cobrança, Equipes (Supervisores), Filiais e Regiões.

2.4 Na aba Fornecedores use uma das opções abaixo e concluída a configuração clique no botão Salvar.

• Permitir Acesso a todos os fornecedores - Marcada o usuário visualiza nos relatórios os resultados de todos os fornecedores;
• Permitir Acesso somente aos fornecedores selecionados abaixo - Marcada selecione um ou mais fornecedores para que o usuário possa ver os resultados nos relatórios.

3.0 Para utilizar as configurações do perfil cadastro no usuário, deve-se abrir o cadastro do usuário, no final da página clique no botão Carregar Perfil

3.1 Na opção Perfil, selecione o perfil desejado para este Usuário, selecione o Modo de aplicação entre Mesclar Perfil aos acessos atuais ou Substituir os acessos atuais pelo perfil selecionado, e clique em Carregar Perfil, assim ele irá pegar as permissões cadastradas no perfil e alimenta-las para o usuário segundo a poção Modo de Aplicação. O restante do cadastrado não tem alteração do processo, ao terminar só clicar em Salvar.