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O crédito de cliente é definido no ERP e enviado ao força de vendas pela "JOB_CLIENT_LIMITE"

A JOB "JOB_CLIENT_LIMITE" realiza um select na tabela no banco do ERP validando o valor de limite e crédito de devoluções e e.t.c.
O resultado da "JOB_CLIENT_LIMITE" é gravado na tabela MXSCLIENTCREDDISP e depois enviado via trigger para tabela SYNC_MXSCLIENTCREDDISP.

Neste documento iremos abordar os campos de Limite do Cliente e Crédito do Cliente. Estes campos estão disponíveis ao iniciar um Pedido de Venda, na APK, aba Cabeçalho.

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Limite do Cliente

Lim. Cliente é - o limite de credito do cliente para venda.

Lim. Disponível - é o quanto ele tem disponível para o pedido.

O Limite de Crédito do Cliente, é um recurso utilizado para a venda, este processo é todo parametrizado no ERP Winthor.

O Pedido de Venda, está preparado para trabalhar com este limite e validar a parametrização necessário para o processo. Ao fazer a Comunicação (Sincronização), o Pedido de Venda, irá pegar o valor do Limite de Crédito do Cliente, e trazer na aba Cabeçalho do pedido de venda.

Sempre que for feito um Pedido, o o valor do pedido será retirado do Lim. Disponível, este campo poderá ser utilizado no ERP para definir a posição que o pedido irá cair no ERP Winthor ou ser o pedido não será salvo no mesmo.

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Parametrização

Pedido de Venda

• BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE - Marcando como S esse parâmetro vai validar o limite de crédito do cliente em conjunto com os parâmetros da rotina 132 do ERP Winthor BLOQPEDLIMCRED e CON_ACEITAVENDABLOQ.

ERP Winthor Roitina 132

• CON_ACEITAVENDABLOQ - 1429 - Aceitar pedido de venda Bloqueado - Indica se aceita pedidos de venda bloqueados. Se Sim, irá fazer com que pedidos com alguma ressalva entrem Bloqueados no Winthor. Se Não, fará com que o pedido seja rejeitado pelo Winthor, não será gravado.
• BLOQPEDLIMCRED - 2697 - Bloquear pedidos com valor acima do limite de crédito do cliente no FV - Caso o valor do pedido vindo do Força de Vendas, seja superior ao valor de limite de crédito. Este parâmetro é independente do 1429, e trata de forma separada os assuntos relacionados a clientes bloqueados dos sem limite de crédito ou com limite insuficiente.
• USABNFLIMITECREDITO - Quando marcado como S, irá incluir as cobranças: BNF, BNFT, BNTR, BNFR e BNRP na validação de crédito de cliente.

• CON_SOMACREDITOCLIPRINCIPAL- Serve para determinar se vai somar o limite e crédito dos clientes que fazem do mesmo grupo.

Segue uma base onde explica as validações de limite de crédito no aplicativo:

1-Bloquear ou não bloquear pedidos com valor acima do limite de credito do cliente.

Na rotina 132 – Winthor, parâmetro 2697 - (parâmetro geral)
No cenário abaixo, o ERP está parametrizado para não aceitar pedidos acima do limite de credito do cliente

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No próximo cenário, está parametrizado para aceitar pedidos normalmente.

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Como irá ser feita a validação:

Se o parâmetro BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE
Obs. Essa opção estará visível no portal admin, desde que o parâmetro não esteja “oculto”Se o parâmetro estiver como SLIMITE  estiver como S, segue a seguinte validação:
1 - E se parâmetro CONparâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como S o como S o pedido é salvo no aparelho;
2 - E se parâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como S não como S não deixa salvar o pedido;
3 - E se parâmetro CONparâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como N deixa da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como N deixa salvar o pedido.Obs.:

Se o parâmetro estiver como N ou parâmetro BLOQ_ENVIO_PEDIDO_ACIMA_LIMITE  estiver como N ou não tiver o no sistema, segue a seguinte validação:

1 - E se parâmetro CONparâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ- Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como S o como S o pedido é salvo no aparelho e enviado com sucesso;
2 - E se parâmetro CONparâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como S deixa como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como S deixa salvar o pedido e entra como
bloqueado no winthor.Winthor;
3 - E se parâmetro CONparâmetro CON_ACEITAVENDABLOQ ACEITAVENDABLOQ - Aceita venda bloqueado da rotina 132 estiver como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como N não como N e o parâmetro BLOQPEDLIMCRED estiver como N não deixa salvar o pedido.Obs. Outros parâmetros que devem ser verificados na rotina 132.

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Crédito do Cliente

Credito do Cliente, será preenchido quando existir devolução do cliente. Este valor na APK será para visualização, mas o poderá ser utilizada no ERP Winthor para dar desconto nas parcelas geras. 

Para que o Vendedor/RCA tenha permissão de visualizar este campo, no Portal Admin → Cadastro → Cadastro de Usuários, a opção Ocultar Campo Crédito do Cliente – Marcada oculta a visualização do credito do cliente no Pedido de Venda, na emissão do pedido na aba Cabeçalho. Lembrando que Crédito do Cliente é diferente de Limite do Cliente.

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